上一章正说到，洪武七年五月，祖阐、克勤等8人回到大明首府南京，见到了洪武皇帝，把在日本遭受的境遇向洪武皇帝做了汇报。洪武皇帝听了非常愤怒，大骂日本国王良怀背信弃义。不久又传来倭寇入侵山东胶州沿海的消息，洪武皇帝虽然非常愤怒，但是仍然强压住愤怒没有向日本发起远征。
由于当时日本国王良怀还年轻，有个叫持明的人与他争王位，国内发生了严重的战乱。洪武七年七月，良怀的大臣派遣僧人宜闻溪等人持良怀的亲笔书到大明中书省，向明朝廷贡献马和土产，但是没有表文。中书省立即将这一消息报告给了皇帝朱元障。不过，还在气头上的朱元璋并没有领良怀这份情，拒绝了他们的贡物，仍日让他们的使者带回去。没过多久，良怀手下日本大隅守护岛津氏久派来的僧人道幸奉表再次前来献贡，朱元璋再次拒绝了他们的进贡，原因是没有日王良怀的任命，不能代表日本国，属于私自献贡，不符合常规手续。于是，大明朝廷拒绝了这帮僧人的贡品，并将贡品赏赐给了日本使者。洪武皇帝还命令中书省给日本国王写信，谴责日本背信弃义的行径。
大明朝廷接二连三地拒绝日本使者的贡品，也让日本当局有些恐惧，毕竟当时的明朝是世界强国，而日本却还是一个经济比较落后的弱小国家而已。洪武九年三月，日本国王良又派遣僧人廷用等人前来朝贡，并表示谢罪，廷用呈上日本国王良怀给大明皇帝的亲笔信，全文如下：
“臣闻三皇立极，五帝禅宗，惟中华之有主，岂夷狄而无君。乾坤浩荡，非一主之独权，宇宙宽洪，作诸邦以分守。盖天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居远弱之倭，褊小之国，城池不满六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中华之主，为万乘之君，城池数千余，封疆百万里，犹有不足之心，常起灭绝之意。夫天发杀机，移星换宿。地发杀机，龙蛇走陆。人发杀机，天地反覆。昔尧、舜有德，四海来宾。汤、武施仁，八方奉贡。
臣闻天朝有兴战之策，小邦亦有御敌之图。论文有孔、孟道德之文章，论武有孙、吴韬略之兵法。又闻陛下选股肱之将，起精锐之师，来侵臣境。水泽之地，山海之洲，自有其备，岂肯跪途而奉之乎？顺之未必其生，逆之未必其死。相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉。倘君胜臣负，且满上国之意。设臣胜君负，反作小邦之差。自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上国图之。”
但是洪武皇帝看完表文后并不高兴，甚至产生了厌恶感。他总觉得日本国王表文中的言辞不诚实，于是传下旨意，要求各级地方官高度警戒，不能放松对日本的警惕，同时按惯例设宴招待使者。
洪武十二年，日本国向明廷献贡。洪武十三年，日本国王又派遣使者前来朝贡，但是没有表文，不过日本国的使者持有日本征夷将军源义满奉献给丞相的文书，文书中的言辞十分傲慢。这种做法自然让洪武皇帝十分生气，他退还了日本使者带来的贡品，派使者持自己写的诏书前去谴责国王和。洪武十四年（1381年），日本使者再次上贡，朱元璋再次拒绝。朱元璋对日本非诚心诚意的上十分反感，因为他知道，日本一边向中国进贡，还一边纵容倭寇到中国沿海侵犯。于是朱元璋命令礼部官员移文书谴责日本国王源良怀和征夷将军源义满，表示如果日本方面不拿出诚意，将派大军征讨。
洪武十四年，怀良亲王派来的僧人如瑶等又来进贡，被洪武皇帝再次拒绝，并且诏命礼部官员代表皇上旨意，给日本国王源良怀和征夷将军源义满，示以欲征之意。
洪武十九年，怀良亲王派来的僧人宗嗣亮等来进贡，又一次被拒绝。尽管日本派往大明的进贡被一次次拒绝，
但是洪武皇帝吸取元朝远征日本失败的教训，始终没有对日本用兵。
尽管大明与日本一直没有大的军事冲突，但是大明沿海地区仍然时不时地遭受倭寇的侵扰，大明采取的态度是，一旦出现倭寇的骚扰，就坚决给予驱逐或者消灭。
早期的倭寇大多来自日本列岛的萨摩、长门、博多、鹿八岛等地，其入侵中国沿海的主要路线一般都和宋代时日本入贡中国的路线一样，先由日本渡海至朝鲜，再沿朝鲜半岛西海岸北上，先抵达辽东半岛，然后再横渡渤海湾，登陆山东半岛的登州、莱州一带。因此，辽东半岛沿海地区是前期倭寇进犯中国沿海的必经之处和侵扰对象，而辽东半岛南端的金州因物产丰饶，就首当其冲，成为倭寇劫掠的重要目标，同时也成为辽东沿海防御倭寇的战略要地。
在大明东北部有一个地区名称叫辽东，历史上，辽东所指的就是“九州之东方”，辽东为九州之一。战国、秦、汉至南北朝都在这里设辽东郡。燕辽东郡边界在朝鲜半岛大同江以北地区，由郡名演化的地域名辽东，最初即包括大同江以北。魏晋至唐，辽东作为地域名内涵在逐渐扩大，包括整个大同江流域和汉江流域，甚至是高句丽政权的所有辖区。高句丽人也称自己的国家所在地为辽东。唐代高句丽被灭后全部高句丽人被遣返中原，融于汉民族之中。到了明朝，辽东为“九边”之一。
为了防御倭寇的侵扰，同时也为了对付和消灭当时还在辽东地区盘踞着的元朝残余势力，明朝建立后，洪武四年，洪武皇帝在辽东设置定辽都卫，洪武八年，洪武皇帝又下令定辽都卫改为辽东都司。设辽东都指挥使司，简称辽东都司，是明朝在辽东地区设立的军政机构，在建制上属于山东承宣布政使司，又称山东行都司。治所在定辽中卫。镇守总兵官驻广宁。辽东都司统辖二十五个卫，二个州。辖区东起鸭绿江，西抵山海关，南达旅顺口，北至开原。
辽东都司的建立，对保卫辽东有着十分重要的意义，它是连接中原地区和奴儿干地区的中间环节，又是辽东地区的安全保障。金州卫是辽东都司辖下的辽东第一个卫，东至黄海岸一百里，西至渤海湾三里，南至旅顺口一百二十里，北至普兰店九十五里。
金州卫领军5600人，下辖6个千户所，每千户所领军1120人，千户所下辖9个百户所。当时的都督耿忠在这里建筑过土堡，以加强辽东的防务。同时，洪武八年又设立了复州卫，下设左、右、中、前四千户所，共同守卫州城，全部置于城内。
金州卫和复州卫统归辽东都司管辖。为了满足防卫的需要，在金州和复州地区建有砖城、石城、土城近20座。金州城、复州城都是砖城，是州（卫）的治所。旅顺北城（金州中左千户所驻地）、旅顺南城（储存军需），还有军事城堡望海埚城、红咀堡城、归服堡城、黄贵城、永宁监城、羊官堡城，辽东驿站有木城驿城、石河驿城。其余有旅顺土城子城、金州王官寨城、庄河李屯城、土城子城、丁石城、谦泰城、普兰店孛兰堡城等。此外，还筑有烽火台100多处，对防御倭寇起到了重要作用。
然而，明朝朝廷的防卫并未能阻挡制止倭寇对辽东的进犯侵扰。据《明史》、《明太祖实录》、《筹海图编》等史籍记载，仅倭寇袭扰劫掠金州等处辽东沿海地区就有多次：
“洪武二十年十月，倭寇侵犯辽东，进犯金州”；“洪武二十六年，倭寇进犯金州”；“二十七年，倭寇进犯金州”；“二十八年四月，倭寇进犯金州”。
整个的辽东地区无不惨遭倭寇蹂躏。据记载，洪武三十年，辽东沿海海运因倭患被隔绝。永乐九年，倭寇多次侵扰金州卫等地，烧杀劫掠，无恶不作。当时“倭乱”的严重性，已不仅限于劫掠民间财物，而是猖狂地发展为截断明朝海道，阻断辽东海运，袭击明军兵营，威胁海疆安全。
整个的洪武年间，辽东地区的地方官都严格奉行防倭禁海诏令，在金州、复州等地修筑抗倭城堡，不断增加卫所部队的人数，扩大卫所规模，加强防御力量。永乐大帝明成祖朱棣即位后，明朝的政治中心移到北方，所以对作为“京师左臂”的辽东防倭更为重视。永乐大帝不仅加固了复州城，增修了金州旅顺南城和北城，还对复州永宁监城进行了修整，在那里蓄养军马，实行屯田，筹集粮草，训练军队，并于永乐九年三月任命心腹爱将中军都督刘江出任辽东总兵，负责辽东防务，主管当地海防工作。
